为做好“十四五”发展规划研究，中国化学纤维工业协会聚焦行业发展的重点领域和关注热点组织了问卷调研活动并得到企业的积极反馈。调研共收到有效问卷117份，样本企业总产能占到行业总规模的70%以上，企业规模和行业分布也基本达到了全覆盖。现将调研分析报告内容摘要如下。

 

一、“十三五”发展回顾

 

1. 关于总量发展和结构调整

据初步估算，2015年-2019年化纤行业产量的年均增速保持在5.3%水平（2019年产量统计参考国家统计局快报数）， 参与调研企业对于以上产量增速5.3%的看法不一，49.57%的企业认为是遵循市场规律的增长，45.3%的企业认为产能过剩，其中涤纶、纤维素纤维和腈纶三个行业认为产能过剩的比例超过60%，氨纶行业也超过50%，结合以上几个行业在过去几年的产能扩张的具体情况，也反映了企业对本行业产能扩张过快的担忧。

从固定资产投资方向来看，调研企业用于技术改造的占比最高，达到38.46%，其次是产能扩充，占比29.91%，投资新材料和上下游产业链扩充比例分别为17.95%和13.68%。企业的投资主要聚焦在技术改造和规模扩张，规模扩张必然导致竞争激烈化，尤其体现在产品质量和价格上，结合调研样本来看，85.47%的企业认为“十三五”期间行业竞争加剧，认为竞争表现为价格和技术的分别占比45.3%和31.62%，选择供应链竞争的占比为15.38%。

 

2. 科技进步、炼化一体是“十三五”发展的亮点

概括“十三五”化纤行业发展的显著特点，52.99%的企业认为最突出的领域是科技进步，认为炼化一体的比例占33.33%，其中涤纶行业64.29%的样本企业选择炼化一体。关于科技进步的重点，62.39%的企业认为是功能性差别化纤维的进步，其次为高性能纤维，占比为50.43%。对于“十三五”期间企业研发投入水平的情况，调研显示42.74%的样本企业高于3%，36.75%的企业在1-3%之间，约20%的企业低于1%，其中高性能纤维、锦纶等行业较为突出。此外约56%以上的企业有正常独立运行的研发机构，42.74%至少有研发团队。值得一提的是，有74.36%的调研企业在“十三五”期间加大了企业在品牌经营、市场推广和展会等领域资金投入。

 

3. 用工成本、环保和原材料成本对企业经营成本的影响加大

根据问卷反馈，“十三五”期间导致企业经营成本增长的主要因素按重要性排列为人工成本（87.18%）、环保成本（71.79%）和原材料成本（42.74%）。尽管人工成本在化纤生产中占比不高，但由于增速过快而给企业带来了很大的思想压力，同时也反映出劳动力的短缺，企业为了员工的稳定而不得不额外付出，“机器换人”已经成为制造业降本提效、优化升级的必然选择。此外，环保标准的不断提升也倒逼企业不断加大环保投入。在化纤企业成本结构中，原材料成本占比较高，易受到产业链源头原油价格波动的影响，但随着炼化一体发展以及锦纶、腈纶等合纤上游原料供给趋于平衡，原材料波动对行业的冲击会逐步减小，行业运行也趋于稳定。

 

二、对于“十四五”宏观形势保持客观看法

 

对于“十四五”发展的宏观形势，大多数企业对于中长期宏观经济形势保持一定信心和客观认识，认为未来宏观环境比较平稳的占到69.96%，持悲观看法的占22.22%。对中美贸易战等国际经济环境带来影响的预判，73.5%的企业认为影响将持续3-5年，少数企业认为时间更长或短期可缓和。对于此次“新冠肺炎”疫情对制造业发展的长期影响，43.59%的参与调研企业认为最主要的是机器换人，39.32%的企业认为将影响出口。

 

三、“十四五”行业发展展望

 

1. 满足需求，规模发展保持合理区间

对于“十四五”化纤总量增速的预测，约56.41%的企业认为增速将保持在3%-5%，29%的企业认为将低于3%,近15%的企业认为在5%-8%之间。回顾过去二十多年，全球纺织纤维加工量保持了3%的年均增长速度，而中国的增长速度一直高于全球。随着人口增长、经济发展和人均纤维消费量的提高，全球纤维加工量仍会进一步增长，而增量绝大多数还是由化纤来贡献。

 

2. 关注行业的竞争格局和企业发展模式

（1）竞争加剧，科技主导

对于未来几年行业面临的最大挑战，42.74%的企业认为行业内部竞争将是最大挑战，认为宏观经济环境的影响占到35.9%。企业对于行业竞争格局的趋势判断较为分散，其中科技主导占比31.62%，两极分化和整合各占27.35%和24.79%，判断细分为王的占16.24%,从侧面说明行业竞争格局将呈现多元化趋势并存，价格竞争不再是唯一的表现形式。

 

（2）二代接班

未来10~20年，中国民营企业将进入“交接班”高峰期。从此次调研问卷收集的信息来看，50%以上的化纤企业已经或即将面临二代接班的形势，少数企业（6.84%）经完成二代交接。中国民营化纤企业合计产能约占全国80%，民营化纤企业能否顺利交接班，关系到中国化纤工业的可持续发展和发展方式的转变，也是“十四五”发展需要重点关注的趋势。