2020年以来，新冠肺炎疫情全球蔓延，世界经济正面临大萧条以来的最大挑战。世界百年变局的特征不断强化，纺织行业发展面临着异常复杂的局面。在全球生产、消费萎靡，国际贸易几近停摆的背景下，长丝织造行业上半年生产经营持续承压。二季度，随着国内疫情防控进入常态化，GDP由负转正，纺织终端需求略有回暖，长丝织造行业部分运行指标出现复苏迹象。当前，疫情影响“余震”仍在，企业家投资和发展信心明显不足，行业负增长态势尚未扭转，全年保持平稳运行面临较大考验。

　　一、

　　生产降幅收窄

　　据各集群地区统计，2020年上半年，盛泽、秀洲、龙湖、泗阳、平望、七都、柯桥、大丰小海八地化纤长丝织物产量累计为106.68亿米，同比减少13.17%，降幅较一季度收窄9.45个百分点。就行业整体情况看，泗阳表现突出，尤其是二季度逆势增长，上半年产量同比增长近20%。据了解，泗阳集群化纤长丝织物产量增长是由于近年来新建厂房陆续投产，加之产品以家纺面料为主，受疫情冲击较小。在后疫情时代，家纺终端相对于服装终端来说，展现出了一定的韧性。同样以生产家纺面料为主的七都，产量也有小幅增长。

　　表1 2020年1~6月我国主要长丝织造产业集群化纤长丝织物产量表

 

　　二、

　　行业运行压力大

　　据国家统计局统计，上半年我国规模以上纺织全行业主营业务收入同比下降16.4%，降幅较一季度收窄8.97个百分点。分行业来看，我国规上化纤织造及印染精加工业营业收入同比下降16.19%，降幅较一季度收窄9.42个百分点；其中，化纤织造同比下降15.85%，降幅较一季度收窄9.61个百分点；化纤染整精加工业同比下降17.72%，降幅较一季度收窄8.61个百分点。

　　从盈利水平看，上半年我国规上纺织全行业利润总额同比下降19.01%，利润率为3.8%。分行业来看，我国规上化纤织造及印染精加工业利润总额同比下降48.79%，降幅较一季度收窄27.06个百分点；利润率为2.12%，较一季度提升1.21个百分点。其中，化纤织造利润总额同比下降40.85%，降幅较一季度收窄22.3个百分点，利润率为2.2%，较一季度提升0.87个百分点；化纤染整精加工业利润总额降幅在收窄52.54个百分点的前提下，同比仍下降70.99%，利润率由负转正，为1.75%。受疫情影响，终端需求萎缩，企业运行压力沿产业链上移，我国长丝织造行业效益明显下滑，行业质效改善压力较大。

　　表2 2020年1~6月我国化纤长丝织造加工业主要经济指标汇总表(规模以上)

 

　　三、

　　国际市场形势严峻

　　根据中国海关数据，上半年，我国纺织品服装出口金额为1308.03亿美元，同比增长1.9%，实现2020年以来首次出口增速由负转正。由于国际疫情防控形势严峻，我国向欧美等国出口口罩等防疫物资规模扩大，带动纺织品出口额大幅增长，增速达24.79%，达到771.59亿美元，占纺织品服装出口总额的比重上升至59%；服装出口压力仍然突出，上半年累计出口额536.44亿美元，同比下降19.42%。2020年，全球都在经历新冠肺炎疫情带来的各种冲击，国际市场抗疫压力巨大，传统纺织市场需求暴跌，防疫物资带动纺织品出口迅速增长，但受外需减少影响，服装出口持续下降，只是6月降幅较4、5月明显收窄，显示回升迹象。

  中国—东盟区域经济一体化值得关注

　　2020年上半年，我国化纤长丝织物主要对外贸易地区较去年呈现出较大变化。巴西、印度市场从我国主要贸易出口地区的榜单前十中消失，取而代之的是马来西亚和泰国。由于疫情防控工作颇有成效，马来西亚积极推动本国经济复苏，并取得一定成效；从出口数量来看，我国化纤长丝织物主要对外贸易地区中，马来西亚逆势增长42.49%。

　　2020年上半年，我国化纤长丝织物主要出口贸易地区中东盟十国已占据五个席位，我国出口至越南、印度尼西亚、缅甸、马来西亚和泰国五国的金额占总出口额的26.55%，出口至东盟十国的金额占总出口额的30.14%。在中美关系日益紧张，美国、巴西、印度疫情防控不力的当下，东盟第一大贸易伙伴的地位更加值得重视。

　　自2001年11月，中国和东盟十国宣布建立中国—东盟自由贸易区以来，经过近20年的建设，在中国—东盟自贸区框架内，已实现了双方90%以上的商品零关税。随着中国加速推进区域经贸一体化，我国与东盟也在经贸领域签订多份协定，为双方未来投资贸易的增长创造了良好的制度环境。后疫情时代，随着欧美等发达经济体的经济复苏缓慢，全球贸易面临减速，东盟作为“一带一路”的重要区域之一，中国—东盟区域经济一体化进程十分值得关注。长丝织造行业企业家应主动了解相关政策，在充分发挥自身优势的前提下，利用好东南亚国家的要素优势，争取搭乘政策快车，共享开放红利。

　　表5 2020年1~6月我国化纤长丝织物主要出口贸易地区情况表

   

四、下半年预测

　　当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性、不确定性较大，全球疫情持续扩散，市场环境不稳定，国际贸易几乎停摆；内外销行情疲软，倒逼织造行业开工率处于低位，长丝织造行业企业承压较大。遇到的很多问题是中长期的，长丝织造企业必须从持久战的角度加以认识，主动适应以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

　　从内需方面来看，由于疫情导致春装销售惨淡，或转移到秋季消化，预期2020年三四季度秋冬订单对于纺织品需求端的拉动较为有限，可能出现金九银十旺季不旺的情况，因此企业家对下半年的销售预期普遍谨慎。针对长丝织造行业重点企业进行问卷调查，结果显示：80%以上的调查企业表示2020年下半年销售收入预期将同比减少，43%的企业表示预计同比下滑20%以内，25%的企业表示未来不容乐观，预计收入严重受损，同比降幅将超过50%；14%的企业表示不受影响，与去年基本持平或微幅增长。

　　虽然防控物资的出口带动了纺织品出口增速转负为正，但是服装属于“可选消费品”，疫情导致全球经济下行冲击最大，外贸订单难下，出口仍承压。企业家普遍认为下半年出口形式不容乐观。问卷调查显示，82%的受调查企业认为2020年下半年出口将同比减少，其中有18%的企业认为降幅在20%以内，32%的企业认为降幅将超过50%，外贸环境严峻，企业家普遍比较谨慎。

　　此次疫情带给全行业的冲击都是不容忽视的，但某种程度上说，疫情也是一次加速行业洗牌的机会。疫情前，长丝织造企业质量参差不齐，鱼龙混杂，家庭作坊、粗放式生产管理犹在；疫情发生后，财务不佳、运营不善的企业可能倒闭，加速了行业内部的新陈代谢，清扫后，活下来的企业甚至可能获得更大的市场份额，整个长丝织造行业发展质量也会上升一个台阶。后疫情时代，长丝织造企业需重点关注终端需求的恢复情况、原料价格波动和国家政策的出台等，谨慎生产，合理控制库存，注意防范资金断裂风险。建议长丝织造企业在今年注重产品开发与创新，增大差别化、功能化等中高端产品的研发与生产，为迎接“春天”做好充分准备。